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巨豐視角：A股全年漲15% 高盛再次看多中國靠譜嗎？

timebn2023-01-10 11:163422次瀏覽收藏分享至小組

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2023年A股不僅僅是開門紅，而且是連續(xù)上漲，5連陽下表現(xiàn)強(qiáng)勢。在此期間，場內(nèi)資金逐步入場，而海外資金也是跑步回流，足見對國內(nèi)市場的看好。在近期唱多中國的海外機(jī)構(gòu)當(dāng)中，華爾街大行高盛發(fā)布報告稱，中國股市未來可能將再漲約15%。高盛曾多次看好中國，并對中國股市積極看多。那么，這次會靠譜嗎？

首先，經(jīng)濟(jì)周期或?qū)墒兄芷谛纬勺罨镜闹魏吞嵴?。高盛指出，看好中國主要是因為幾項關(guān)鍵政策調(diào)整，中國經(jīng)濟(jì)重新開放的步伐將比預(yù)期更快。實際上，對于經(jīng)濟(jì)的一致性看好，應(yīng)該是市場可能上漲的最基本的支撐。我們經(jīng)常說經(jīng)濟(jì)周期對股市周期有較大的趨勢性影響，往往從衰退末期到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期，股市都有較好的表現(xiàn)。2019年的衰退后期到2020年的復(fù)蘇，A股就迎來了結(jié)構(gòu)性牛市，也是最好的佐證；

其次，2023年海外宏觀環(huán)境的邊際改善或是A股上行的間接動力。在全球化的今天，僅有國內(nèi)良好的預(yù)期還不夠，因為不可避免會受到海外全球的影響。去年美聯(lián)儲加息周期下，A股也是一直弱勢表現(xiàn)。而去年年底美聯(lián)儲加息放緩之后，今年大概率迎來加息拐點，對A股的擾動或?qū)p弱。此外，去年11月以來人民幣升值不斷，外資持續(xù)回流，也在一定程度提升市場信心。而高盛貨幣策略師團(tuán)隊在1月6日的報告中預(yù)計到今年年底人民幣兌美元將升至6.5。相比于當(dāng)前的匯率，人民幣或有升值的空間，將繼續(xù)對市場帶來提振；

第三、估值處于歷史底部區(qū)域下A股整體修復(fù)性行情可期。去年10月底到11月初，市場估值處于歷史底部，而盡管反彈至今，A股估值也仍處于歷史的底部區(qū)域?；仡櫄v史市場多數(shù)的牛市，大多都是指數(shù)處于低位、個股大幅下跌以及股市歷史底部。當(dāng)前市場雖然指數(shù)位置略高，但市盈率卻比歷史牛市前要低，所以還是具有一定的優(yōu)勢的。至少，對于修復(fù)性的行情值得期待。

因此，對于當(dāng)前國內(nèi)外機(jī)構(gòu)對于2023年中國的看好，我們認(rèn)為還是有道理的。即便是預(yù)期的15%的上漲，也不難實現(xiàn)。畢竟，在2019年衰退后期以及2020年的復(fù)蘇過程中，A股分別上漲22.3%和13.87%，更何況在波段上漲中，最高都有超800點以上的上漲幅度出現(xiàn)。

不過，這畢竟是從全年的角度。如果從波段看，實際上仍有諸多的不確定性。即便全年上漲，但如果踏不準(zhǔn)點，或者節(jié)奏和方向錯誤，可能也會功虧一簣。而目前看，在春節(jié)前后，其實市場仍有些許的不確定性，比如一月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大概概率不樂觀，而開門紅行情中市場主線不明，成交未能有效釋放，還要謹(jǐn)防階段的回調(diào)。

總體看：海內(nèi)外對于中國全面經(jīng)濟(jì)增長一致性看好，這也是高盛唱多的主要原因。而當(dāng)前看，政策不斷推進(jìn)下全年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)加固，整體有利于A股的上行。但在經(jīng)濟(jì)沒有實質(zhì)性復(fù)蘇前，市場或仍有擾動，應(yīng)注意節(jié)奏。中期，仍可逢低做戰(zhàn)略性配置，但短期，連續(xù)上行后，成交未能有效釋放下還是要留意可能的回落。

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